Сантош Сиван считается одним из самых уважаемых киносоздателей в Индии. В его копилке - разрекламированный ASOKA, а также THE TERRORIST, MALLI и другие фильмы. NAVARASA, где он выступил не только как режиссер, но и как оператор, рассказывает о людях т.н. "третьего рода", которые рождены в теле мужчины, а ощущают себя женщинами и наоборот. 

13-летняя Света (Света) делает первые шаги на пути к взрослой жизни. И она обнаруживает, что ее дядя Гаутам (Кушбо) ведет двойную жизнь: он любит наряжаться женщиной. Когда потрясенная Света говорит с ним, он рассказывает, что хочет сбежать из дома в маленький южноиндийский город, на ежегодный  фестиваль Koovagam, в честь бога Аравана. Здесь люди третьего рода, которых общество считает изгоями,  символически женятся на боге Аравана, тем самым доказывая свою принадлежность к богу. Но таких людей приезжает тысячи и беспорядков не избежать.

Света едет вслед за дядей и открывает для себя неведомый прежде мир...